Анализ портфеля направлений деятельности предприятия

Теоретико-методологическая основа формирования товарного портфеля предприятий Экономическое содержание процесса формирования товарного портфеля Особенности формирования товарного портфеля предприятий сферы оптовой торговли Механизмы обеспечения сбалансированности товарного портфеля как критерий повышения эффективности коммерческой деятельности Структурно-динамический анализ товарных портфелей предприятий57 2. Анализ факторов формирования товарных портфелей Оценка сбалансированности товарных портфелей предприятий

Анализ портфеля продукции

Лекции по менеджменту — Стратегический менеджмент — Стратегический анализ диверсифицированной компании Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

Отдельные направления бизнеса компании, не связанные между собой. Например Сбалансированный портфель по матрице БКГ. Идеальный.

Куда дальновиднее иметь портфель брэндов на все случаи жизни. Но прежде приходится поломать голову над его составлением, а потом научиться эффективно управлять тем, что получилось. В силу менталитета Ведущий мировой специалист в области брэнд-менеджмента Дэвид Аакер выделяет два подхода к построению архитектуры брэндов описания всех брэндов, выпускаемых производителем, с точки зрения их количества и связей друг с другом. Если потребительская аудитория для товаров под единой торговой маркой достаточно однородна, они могут относиться к совершенно различным товарным группам.

Известно, что выпускает под своим брэндом автомобили и солнцезащитные очки, а — экскаваторы и обувь. Российские сторонники концепции утверждают, что бросать все силы на взращивание одного-единственного брэнда эффективнее и дешевле. Во-первых, на новые товары переносится позитивное восприятие уже существующих продуктов, во-вторых, экономия на маркетинговом бюджете позволяет уделять больше внимания качеству и содействовать росту симпатий потребителя.

Второй метод — продвижение нескольких брэндов одновременно — Дэвид Аакер назвал . Данный вариант наиболее распространен в средних российских компаниях. Официально их топ-менеджеры называют две основные причины сосуществования нескольких торговых марок. Первая — поиск дополнительных возможностей роста за счет предложения нескольких продуктов в различных сегментах рынка. Вторая — устранение угрозы со стороны конкурентов, неизбежных при распространении одного вида продукта. Появление у конкурента новой интересной марки может полностью подорвать бизнес монобрэндовой компании.

Он представляет собой метод, при помощи которого стратегические бизнес-единицы анализируются все вместе, что позволяет выявить ключевые направления деятельности компаний. С помощью портфельного анализа оценивается хозяйственная деятельность, определяются наиболее перспективные направления развития. Это необходимо для принятия важнейшего решения: Основная задача каждой компании — создать оптимальный бизнес-портфель, который максимально сочетается с преимуществами компании в данный период времени.

Бизнес-портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание подразделений или продуктов, испытывающих потребность в капитале для обеспечения роста с хозяйственными единицами, располагающими избытком капитала. Портфельный анализ включает шесть основных этапов принятия управленческого решения.

Портфель бизнеса -набор видов деятельности (сфера деятельности) и товаров, которыми Компании следует, во-первых, проанализировать имеющийся у нее сбалансированный портфель характеризуется равномерным.

Высокая доля рынка Доля рынка Низкая доля рынка Показатель относительной доли рынка ОДР определяется как доля рынка бизнес-единицы деленная на долю рынка крупнейшего конкурента. Темпы роста рынка ТРР — определение этого показателя основано на прогнозах продаж продукции отрасли и связана с анализом жизненного цикла отрасли. Можно рекомендовать использовать в качестве базового уровня, разделяющего рынки с высокими и низкими темпами роста, темп роста ВНП в натуральном показателе, либо средневзвешенного значения ТР различных сегментов отраслевого рынка, в которых работает фирма.

В основе матрицы БКГ лежат 2 гипотезы: Матрица основана на эффекте опыта и предполагает, что существенная доля рынка означает наличие конкурентного преимущества, связанного с уровнем издержек производства. Из этой гипотезы следует, что самый крупный конкурент имеет наибольшую рентабельность и для него финансовые потоки максимальные. Матрица основана на модели жизненного цикла товара, предполагает, что присутствие на растущем рынке означает потребность в финансовых средствах для обновления и расширения производства, проведения интенсивной рекламы и т.

Раздел 1. Стратегический менеджмент.

Подход учитывает, что различные отрасли характеризуются различными факторами конкурентного успеха. Это означает, что необходимо избегать синхронного начала и окончания жизненных циклов СЗХ. В качестве рабочей процедуры балансировки можно использовать матрицу Хофера. Алгоритм балансировки набора СЗХ:

При этом, матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не . Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, т.е. должно.

Оценка экономической эффективности инвестиций. В современной экономике залогом успешного развития организации является сбалансированное и эффективное управление портфелем инвестиционных активов. Инвестиционный портфель формируется практически любой компанией среднего и крупного бизнеса. При этом организация стремится включить в портфель только те активы, которые соответствуют ее стратегическим приоритетам, генерируют необходимый денежный поток с допустимым для организации уровнем риска в условиях ограниченного финансирования.

Ограниченность доступных инвестиционных ресурсов как раз и определяет актуальность задачи оптимизации портфеля для любой развивающейся компании и заставляет организацию выбирать из множества активов те, которые соответствуют ожиданиям доходности при установленном уровне риска [1]. Для формирования сбалансированного инвестиционного портфеля вводятся системы ограничений, которые представляют собой некоторые пороговые значения, задающие характеристики будущего инвестиционного портфеля.

К объективным ограничениям инвестиционного портфеля можно отнести: В задаче оптимизации портфеля перечисленные ограничения образуют допустимое множество решений, то есть допустимое множество инвестиционных активов, которые могут быть включены в портфель в разных долях.

Система управления

Концентрация рынка и стратегии сокращения активов Уменьшить положение на более низкий уровень От умеренных инвестиций до негативных Стратегия ликвидации или отказа Снизить положение до наименьшего защитного уровня Негативные инвестиции Улучшение положения От незначительных до умеренных инвестиций На рисунке 1. Основные стратегии, рекомендуемые данной моделью, соответствуют сразу нескольким ячейкам матрицы. Однако различия между сильными, средними и слабыми видами бизнеса, принимающими определенную общую стратегию, не рассматриваются.

Предлагается,"что надо делать", но не указывается"как". Стратегический план включает в себя несколько компонентов: Сформулировав миссию компании стоящие передней задачи, руководство должно спланировать свой бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, которыми будет заниматься компания.

Портфель стратегических альтернатив инновационного развития - это аспектов построения сбалансированного портфеля перспективных и для портфеля сфер бизнеса инновационно ориентированной компании в целом.

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Портфель предприятия корпоративный портфель — совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений, входящих в единую бизнес-структуру и принадлежащих одному владельцу.

Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наиболее эффективное использование имеющихся инвестиционных ресурсов между отдельными подразделениями компании, точки зрения роста финансовых результатов всей компании и достижения устойчивого маркетингового положения компании. Задачи портфельного анализа: Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного цикла товара, кривая опыта и база данных .

При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждая продуктовая линия компании, ее хозяйственное подразделение рассматривались независимо — отдельным подразделением, центром формирования прибыли, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами.

5. Анализ стратегического портфеля и его значение для выработки стратегии бизнеса.

Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании Тема Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании В стратегическом управлении анализ портфеля организации связан преимущественно с исследованием структуры, динамики и качества совокупности и отдельных бизнесов, осуществляемых диверсифицированной компанией. Поэтому методика анализа портфеля организации предполагает изучение так называемых стратегических единиц бизнеса СЕБ.

Однако методы портфельного анализа могут быть применены и к анализу портфеля продукции, имеющей для фирмы стратегический характер. К такого рода продукции может быть отнесена вся основная продукция организации, которая реализуется ею на рынке.

мы считаем сбалансированный портфель услуг для бизнеса и высокий заведения и с малой площадью покрытия Wi-Fi, и крупные организации.

Отработка и расширение продуктовой линии Обновление продуктовой линии Минимально необходимая Модель может применяться как для изучения фактического конкурентного положения каждого вида бизнеса и стадии жизненного цикла его отрасли, так и для того, чтобы сбалансировать корпоративный бизнес-портфель, а также и для того, чтобы выбрать конкретные стратегии организации для балансировки своего бизнес-портфеля.

Помимо отображения конкретного положения вида бизнеса модель может продемонстрировать его финансовый вклад в корпоративный портфель. Матрица может также использоваться для демонстрации распределения продаж, чистого дохода, активов и в зависимости от стадий жизненного цикла и конкурентного положения бизнеса. Цифра в соответствующей ячейке матрицы показывает вклад данной ячейки в конкретный финансовый показатель; объем продаж и активы выражаются в процентах по отношению к продажам и активам организации.

О сбалансированности портфеля можно судить по относительному распределению финансовых индикаторов по оси жизненного цикла суммарное значение каждого ряда. -граф схематически отображает эффективность вида бизнеса в смысле показателя , а также уровень реинвестиций денежной наличности внутреннего перераспределения в этот вид бизнеса или вклад денежной наличности в другие виды бизнеса организации.

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы: подробный обзор

Определение оптимальной стратегии диверсифицированной фирмы На практике большинство диверсифицированных компаний можно классифицировать следующим образом: Процедура оценки принятой корпорацией стратегии должна состоять из следующих шагов: В результате анализа по этим направлениям должны быть получены ответы на следующие вопросы: Разработка корректировка корпоративной стратегии на основе анализа портфеля СЗХ Наилучшим вариантом портфеля является его комплектация СЗХ с высокой степенью привлекательности и с учетом необходимости их балансировки.

Различные варианты дисбаланса портфеля и методы его устранения рассмотрены выше.

Наши консультанты участвовали в организации и проведении Компания имеет сбалансированный портфель продуктов, активно создает и развивает .

траница 1 Сбалансированный портфель состоит из ценных бумаг с быстрорастущей курсовой стоимостью и из высокодоходных. В этом портфеле могут также присутствовать и высокорискованные ценные бумаги. Таким образом, цели приращения капитала, получения доходов и о бщие риски оказываются сбалансированными. В этом случае корпорация готовится к будущему, инвестируя в новых победителей и одновременно используя стабильных победителей для поддержки формирующихся.

Они состоят из ценных бумаг с быстрорастущей курсовой стоимостью и высокодоходных ценных бумаг. Сбалансированные портфели в определенной пропорции состоят из ценных бумаг, быстро растущих в курсовой стоимости, и из высокодоходных ценных бумаг. В состав портфелей могут включаться и высокорискованные ценные бумаги, но, как правило, они формируются из обыкновенных и привилегированных акций, а также облигаций.

В зависимости от конъюнктуры рынка в те или иные фондовые инструменты, включенные в портфель, вкладывается большая часть средств. В подобных портфелях попадаются и высокорискованные ценные бумаги агрессивных компаний. Таким образом, цели увеличения капитала и получения высокого дохода при условии минимизации финансовых рисков оказываются сбалансированными.

С передачей части риска перестраховщику риск, который обязан нести сам страховщик, сокращается до размера, который он в состоянии обслуживать с учетом своих финансовых возможностей.

Выбор структуры товарного портфеля предприятия на основе анализа его сбалансированности

Предлагаемая работа посвящена исследованию наиболее востребованных подходов формирования хозяйственного портфеля промышленного предприятия, выявлению в нем сильных и слабых мест с целью совершенствования. Обычно, при исследованиях хозяйственного портфеля выделяются товарные группы и проводится сравнение номенклатуры товаров по нескольким признакам однородности: Анализируются признаки однородности продукта:

Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, т.е. уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов.

Главная Наши технологии Методы О нас Библиотека Карта сайта Анализ портфеля бизнесов продукции Анализ портфеля бизнесов представляет собой один из важнейших инструментов стратегического управления. Он дает наглядное Представление о том, что отдельные части бизнеса очень взаимосвязаны и что портфель как целое существенно отличается от простой суммы его частей и гораздо важнее для фирмы, чем состояние ее отдельных частей. С помощью анализа портфеля бизнесов могут быть сбалансированы такие важнейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание.

Можно с полной уверенностью сказать, что анализ портфеля ч бизнесов является основой стратегического планирования. В то же время необходимо помнить, что анализ портфеля бизнесов - это только один из инструментов стратегического управления и он никак не заменяет ни стратегического планирования как составляющей стратегического управления, ни, конечно же, стратегического управления в целом.

Данное заключение имеет важное методологическое значение, так как достаточно часто существенно преувеличивается роль процесса анализа портфеля бизнесов. Здесь мы остановимся только на тех вопросах анализа портфеля бизнесов, которые необходимо учитывать при выборе стратегии бизнеса.

12. Анализ и управление портфелем компании

Аналитический срез по проектам. Обратите внимание на рисунок, проекты ценные для бизнеса располагаются по возрастанию снизу-вверх, а риски по возрастанию слева на право. Диаметр кругов зависит от стоимости проекта, чем больше диаметр, тем больше круг. Мы видим, что на нашей диаграмме, проект В является ценным для бизнеса с умеренными затратами, но при этом достаточно рискованный.

Ценность проекта А для бизнеса невелика, а риск и затраты при этом высокие.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - 1) оптимальная диверсификация деятельности коммерческой организации, которая обеспечивает наиболее.

О сайте Продуктовый портфель Определение ассортимента. Производственный и торговый ассортимент. Широта и глубина ассортимента. Конечно, не как угодно. Существует что-то вроде порога цены, который нельзя безнаказанно переступать. В случае если конкуренты действительно начнут наступать, можно будет снова снизить цену и заставить их отказаться от покрытия затрат на свои исследования и разработки, тогда как вы, конечно, уже окупили эти затраты.

Далее можно предоставить агентам по сбыту обещанную премию в размере 10 ДМ за 1 т п. Кроме того, в продуктовом портфеле имеется в запасе изделие 4. Другими словами, провести анализ хозяйственного и продуктового портфелей, оценить перспективность отдельных СХЕ и продуктов. В последующем результаты такой оценки используются для принятия решений относительно того, какие направления деятельности отдельные продукты следует или поддерживать, или максимально использовать на ограниченном интервале времени снимать урожай с рынка , или ликвидировать.

Анализируемые продукты могут попасть в одну из трех, отмеченных на рис.

Сергей Спирин / Инвестиционный профиль клиента и структура портфеля